ACTO PRIMERO (La casa de Palestrina en Roma.) Scilla (ms), un joven alumno de Palestrina, ensaya una canción galante en el nuevo estilo monódico florentino. Su compañero Ighino (s), hijo de Palestrina, permanece pensativo, afectado por la pérdida de entusiasmo creador de su padre. En este momento entran Palestrina (t) y el cardenal Borromeo (bar), que ha venido a encargar al maestro una misa que deberá salvar la música polifónica de los ataques de que es objeto en el Concilio de Trento. Palestrina, desengañado, rechaza la tarea y se pierde en una meditación sombría.